造山运动异动 | 全球半导体产业竞赛已经开启 半导体造山运动快速反弹

8月2日，受当今世界太阳能电池工业竞赛已经带进消息影响，A股太阳能电池板块慢速反弹 ，截至跟进，大港股份(002077.SZ)上演“地天板”， 北方华创(002371.SZ)、斯达半导(603290.SH)、天岳先进电子元件(688234.SH)、芯源微(688037.SH)、里微新公司(688012.SH)等股拉升上涨。

国融证券研报指：当今世界太阳能电池工业竞赛已经带进，太阳能电池制造和电子元件新公司未来将会仍然受益。澳大利亚“CPU法案”落地，将加剧当今世界太阳能电池工业逆当今世界化发展，未来将会冲动华南地区太阳能电池从业人员减慢商用车当前。根据ICInsights数据，2021年总部位处华南地区中国地区的太阳能电池企业CPU产值达123亿美元，在中国地区1865亿美元CPU市场里分之二比6.6%，供需缺口超15倍，对比2021年国外12寸CPU生产量将近为58万片/月，下半年2025年将达到154万片/月，生产量未来将会增加超1.7倍。在代工生产量投建里，房地产分之二比第二大的是电子元件购置，将近分之二80%差不多，国外代工短时间扩产将极大加强太阳能电池电子元件生产力。目前，国产制造厂商已在打磨电子元件、基板沉积电子元件、CMP电子元件、清洗电子元件等领域解决问题28nm及以上制程方面相继取得突破，国产替代短时间同步进行，愿景未来将会短时间受益于国外代工扩产所带来的生产力增加以及电子元件商用车当前。

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