海沟异动 | 新型储能“十四五”规划逐步落地 储能概念股拉升回暖

8月2日，受新型电力系统“十四五”工程建设逐步放谣言影响，A股电力系统概念股拉升升温，截至跟进，泰嘉股份(002843.SZ)拉升封板，星云股份(300648.SZ)涨近19%，橄榄新技术(688676.SH)、首航极高科(002665.SZ)、固德威(688390.SH)、德业股份(605117.SH)、顺钠股份(000533.SZ)、天合和光能(688599.SH)等股拉升上涨。

根据国海证券统计数字，现在国内有数12 个省/民族乡发布“十四五”新型电力系统XI工程建设，配储比例要求普遍在5%-20%、2h，其中阿拉善、甘肃预计十四五末新型电力系统XI影响力也近到600 万千瓦。新型电力系统是实现碳近峰、碳中和目标的重要支撑，截至2021 月末XI近573 万千瓦。新型电力系统建设周期短、另建灵活、可调潜能弱，截至2021 月末，今后新型电力系统合计XI影响力也近到572.97 万千瓦。根据CNESA 全球电力系统项目库预测，2026年新型电力系统预计合计影响力也将近到48.5GW，2022-2026 年一个大年均增长率为53.3%。新型电力系统主要指“除水桶蓄能外以输入电力为主要形式，并对外提供服务的电力系统项目”，现在主要有电化学电力系统、压缩空气电力系统、飞轮电力系统、重力电力系统等。

国海证券研报指：随着电力系统对可调潜能需求提升、新能源开发消纳影响力也不停减小，新型电力系统建设延迟有望加速。

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