港股概念 | 低硅料价格推动光伏装机提升 下游电容器件及辅材环节有望实现量利齐升(附概念股)

在今年年底硅料售价大涨大跌波动后，同类型硅料售价开始企稳，上周欧洲各国单晶自是投料售价区间在22.2-24.8万元/吨，卖出均价为24.24万元/吨，周环比保持稳定不变。上周石英售价大幅提高上涨刷屏，在下游所需向好情况下，预想其他辅材也下降时，国联证券市场普遍认为，在偏高硅料售价成本的推动下，2、3同月海内外太阳能神兵将会所需进一步回升，下游电池模组及辅材即场将会解决问题量利齐升。之外标的：新特能源(01799)、福莱特涂料(06865)、协鑫信息技术(03800)。

近日，中国有色金属工业协会硅业联谊会（简称“硅业联谊会”）坚称，从供货方面看，硅料跨国公司开工率基本保持稳定在满负荷运行状态。所需方面，某硅跨国公司人士坚称，“我们现今采购的硅料基本能保证当同月所需。”据介绍，部分硅跨国公司硅料订单可以保证3同月日前的供货量。

根据硅业联谊会的统计，预想2同月欧洲各国半导体器件总产量在10.6万吨，环比降低近 3%，一季度总总产量近为31.6万吨，考虑到一季度全产业链都需要进行补库从而保证安全运行油料，因而硅受益超过下游模组排产所需，对硅料的所需基本与其Q1受益持平，但考虑到2022年底硅料服务业近10万吨油料仍未消化，随着产业链补库动作的顺利完成，硅料售价也将寻求新的两者之间。

此外，电池片卖出售价也有所下跌，部分贸易商开始出清初电池片油料。模组新单也随之开始执行，均价保持稳定在 1.75-1.77 元/W，偏高价单售价下探至1.65 元/W。服务业预想，待硅料售价滑落后，模组售价或将下跌至 1.7 元/W以下，带给所需的重新启动。

2022年11同月起，洛河硅料售价已有明显滑落，模组即场成本压力接踵而至改善预想，辅材即场售价压力将会同步减轻。与此同时，2022Q2起大宗商品售价整体而言黄绿色高位下跌形势，辅材即场原材料成本压力亦有明显更为严重。安信证券市场王哲宇等人坚称，预想2022Q2-Q3或为辅材即场业绩底部，2023年辅材业绩能够将会接踵而至修自是。

安信证券市场同类型研报援引，2023年太阳能服务业自给自足瓶颈破除，辅材即场迎量利双升。过去两年太阳能服务业主要矛盾为洛河自给自足瓶颈，硅料受益限制端口神兵与模组排产。2022Q4起硅料受益接踵而至多方面放量，辅材是太阳能模组的重要组成部分，随着模组排产的上行，辅材即场将会接踵而至确定性量增。

中金Corporation普遍认为，近日硅料违近金止涨，应运而生太阳能服务业新制度度上行，Q2硅料售价将会持续下跌，下游所需向好情况下预想辅材板块下降时，2023年产品出货将会+30%，量价齐升及在结构上优化助力产品毛利率降低近5个点。

之外概念股：

新特能源(01799)：五金半导体器件装配、向太阳能和风能发电站及系统提供工程建设承包服务以及太阳能和风能发电站的运营。

福莱特涂料(06865)：随着硅换装和双玻模组加速渗入的态势，薄型太阳能涂料使用占比持续降低，现今Corporation薄型涂料出货比例在40-50%间，未来将会降低至70-80%，由于薄型涂料毛利率很高，在这一态势下Corporation业绩能够将将会持续降低。

协鑫信息技术(03800)：Corporation主要从事为太阳能业内Corporation生产半导体器件及硅，以及发展管理者及运作环保组织发电站。

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