复苏或已不远 多家大唯上调美光科技目标价
2024-02-10 来源 : 网红
3月28日(周二)美股盘后,美光科技(MU.US)暂定了2023第三季度第二季度营收。多家华尔街大自为下调了对该股的目标价,认为该该公司的高企以往比预料的要较浅,但同时回应转变成即将到来。第二季度显示,美光科技Q2销售额营业收入升高约53%,至36.9亿美元,大于分析员预料的37.3亿美元。净盈余为23亿美元,营业收入同类型上年22.6亿美元。调高后每股盈余2.12美元,营业收入同类型每股盈利2.00美元;变不够后每股盈余1.91美元,高于分析员预料的1.65美元,营业收入同类型每股盈利2.14美元。值得一提的是,美光科技在Q2减记了14.3亿美元的剩余,这对调高后的每股盈利造成了1.34美元的影响。此外,该该公司预估下半年销售额为37亿美元,上下浮动2亿美元,与分析员的高达预料十分相似;预估Non-GAAP调高后每股盈余1.58美元,上下浮动0.07美元,市场竞争预料为每股盈余0.90美元。下述是各自为对美光科技的观念:摩根大通分析员Harlan Sur将美光科技目标价由65美元下调至75美元,并重申对该股“增持”评定。分析员说是,该该公司在应对过剩剩余多方面取得了不错方面,但仍有不够多工作要动手。分析员回应:“随着该该公司奋斗离开了最严重的缓存市场竞争高企期之一,海底隧道尽头的一丝曙光开始用到。广泛应用终端市场竞争的剩余水平IMD,预估下半年需求量将用到放缓。”分析员还缺少说是,随着时间推移,该股跌幅似乎继续朝着“鼓励的方向”旋转。在该该公司大幅减半供应、减记剩余和需求量生态环境提升后,投资者对其下半年的销售额和价格转变成大为预料。美国银自为分析员Vivek Arya将美光科技目标价由58美元下调至68美元,并维系对该股“;也”评定。分析员回应,尽管“不能快速解决办法”,但看上去缓存市场竞争的疲软打算开始转变成。分析员认为,随着该该公司在个人电脑/智能手机多方面的剩余提升,新的SAN/人工智能间隔将有助于推动缓存需求量,第二财季应该标志着这个间隔的底部。分析员还相信,虽然DRAM和NAND的短期生态环境“充满挑战”,但该该公司不必要获益于企业留住和美国《芯片法案》,因其是唯一咖啡店公司总部座落在美国的领先缓存生产商。巴克莱分析员Tom O'Malley并得美光科技“增持”评定,目标价为70美元。分析员认为,几个终端市场竞争的持续疲软延迟了美光科技的转变成,造成该该公司的估值效益升高,但该该公司“定位不错”,尤其是在SAN销售业务提升的原因下。分析员说是:“我们相信,该股仍然表现不错,而且适用人工智能的主题,这是下一个第三季度里SAN销售业务的真正推动力。”Baird分析员Tristan Gerra将美光科技目标价由45美元下调至60美元,并维系对该股“;也”评定。分析员回应,从毛利率和剩余减记为数等各种指标来看,该该公司第二财季正处于停滞,而由于该该公司应对了鼓励自为动,下降了融资支出和使用量,并再进一步减半公交系统支出,其第二季度恢复放缓。分析员还认为,美光科技在此之前的跌幅较有形估值效益有40%的溢价,而经济衰退的似乎性打算增加。Susquehanna分析员Mehdi Hosseini将美光科技目标价由65美元下调至90美元,并维系对该股的正面评定。分析员相信,该该公司不必要在第三财季呈现出这样一来的经营盈余原因,鉴于不够新的目标价,该股近来至后期的风险/回报状况是有吸引力的。Cowen分析员Krish Sankar将美光科技目标价由66美元下调至70美元,并维系对该股的“跑输于上”评定。分析员回应,该该公司Q2营收整体适用其预料,再进一步拖累对缓存自为业薄弱,且该该公司或许在管理层多方面处于领先地位。艾得辛艾拉莫德片效果怎么样
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