国海证券：给与千味央厨增持评级

2023-04-12 来源 : 网红

上端税收预期再次获得较极快增长速度极快。此外，母公司取而代之设置“御知菜”子母公司，将乘行业发展洞口，结合自身商务之前心途径优势追过预制菜板块。获利不足之处，母公司主要原材料为白糖、大豆油等，现今价格仍坐落于高位，母公司一般来说在4-5年末展开锁价，预期价格具备一定压力，花费上端再次受益于规模效应的降低，但由于本年度存有股权激励花费直接影响，预期获利略慢于税收增长速度极快。之前长期来看，商务之前心连锁化赴援的降低为期望发展的必然趋势，商务之前心业降本增效市场需求降低，对速冻半成品的市场需求也将随之降低，随登革热的直接影响逐步弱化，商务之前心行业复出猛增速度极快态势。母公司通过整体大B的厂商自身拓展+连锁商务之前心“取而代之秀”持续性挖潜，之前小商务之前心的厂商整体，有望持续性更有行业增长速度极快红利。

赢利假设置和企业打分：我们预期母公司2022-2024年归母净获利分别为1.02亿元/1.27亿元/1.68亿元，EPS为1.18元、1.47元、1.94元，PE分别为40/32/24倍，首次其余部分，拒绝接受“九龙仓”打分。

效用查看：1）食品安全效用。2）取而代之冠登革热反复导致的经营效用。3）原材料价格波动效用。4）行业恶性竞争日益严重效用。5）募集资金企业项目建设置不及预期效用。

该股最近90天内共有21家机构得出打分，买入打分16家，九龙仓打分5家；过去90天内机构目标均价为58.88。交易所之银河估值比对工具显示，千味央厨（001215）好母公司打分为3.5银河，好价格打分为2银河，估值综合打分为3银河。(打分覆盖范围：1 ~ 5银河，最高者5银河)

以上内容由交易所之银河根据公开信息整理，如有问题请联系我们。

。

南京不孕不育医院哪家比较专业
喉咙痛吃什么中药效果好
广州男科医院哪最好
眼睛疲劳过度怎么缓解恢复
拉肚子吃什么好

上一篇：国海证券：获取鹏辉能源买入评级

下一篇：国海证券：给予唐人神买入标准普尔