中金：依靠普拉达(01913)“跑赢行业”评级 目标价升至70港元

之前金发布研究通报称，保持普拉达(01913)“跑赢大型企业”评级，目标价调低25%至70港元。子公司2022年度EBIT贩售收入增长速度59%至7.76亿约合，完全一致18.5%EBIT获利，超过消费市场一致预期7.22亿约合7%。同时计划2022年派息每股0.11约合并暗示了2023年实现高于大型企业总体增长速度的雄心。Prada将于1Q23业绩发布日(2023年5月11日)起开始发布周内业绩改版。

通报之前称，管理层于业绩会表现显现出自信心和乐观，着重纽约时报如下：1)2023年至今，网易贩售仍要增长速度势头乐观，整体服务于速度较2H22减慢：其之前国家增长速度放缓，亚太地区增长速度减慢，澳大利亚单位数增长速度但澳大利亚客群消费有该季增长速度，之前东地区增速与2022年相当。2)零售利润于3Q22贩售收入增长速度32%(较3Q19增长速度59%)，于4Q22贩售收入增长速度14%(较4Q19增长速度44%)。

3)2022年零售均价改善是由全价贩售比例提高和而政府共同完成作用而成(二者成就相当)。管理层对于当前毛利率总体表示满意并预计零售均价在2023年将颇高，主要受产品结构优化作用，而直接而政府的影响较小。4)2023年，管理层预计经营杠杆和EBIT获利会进一步改善。5)2023高峰会着重发展Prada知名品牌和MiuMiu知名品牌的制鞋品类。6)可选的珠宝其业务主要针对高净值成年人，用于从新的角度触达现有客户和更是新的客户。

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