晶圆厂新增产能将集中释放，半导体牛了，这些公司的大预期（名单）

1、电子元件厂发电量紧张，交货周期全面性拉长，电子元件厂新请于发电量将集中无罪释放

根据美国政府电子元件分销商Sourcengine 数据，积体电路CE厂家平均值交货周期2022年仍在不断拉长，截至2022年2年初，16位管控器的CE厂家签订报价周期平均值为44周， 比2021年10 年初请于加了15周，电源管理集成电路的平均值签订报价周期为37周，请于加了9周。

在电子元件厂发电量缺货的剧中下，而出名电子元件厂积极扩产。左右日，中航电子元件月，将新建12英寸电子元件产线，并月内在2023年下半年上路发电量。机构表示，全球电子元件厂大幅扩产，将在2022年再竣工工程建设10座，将全面性摇动对积体电路的设备及金属材料的需求，2022-2023年将是新请于发电量集中无罪释放期。

2、电子元件厂扩产摇动上游的设备需求，的设备制造商获利亮眼

电子元件厂扩大发电量将摇动上游电子元件仿造的设备的需求，叠加积体电路的设备国产化替代的环境，国内积体电路的设备制造商获利月内快速请于长。

根据公开场合数据，电子元件仿造的设备金龙北方华创原定2021年获利上半年大请于75%-125%；2022年1-2年初构建民营企业13.66亿元，上半年请于长共约135%，新请于交货少于30亿元，上半年请于长少于60%。

积体电路检测机金龙华峰中国航天，2021年项下上半年大请于120%；2022年1-2年初民营企业上半年请于长171.97%，销售额上半年请于长241.35%。

可见积体电路的设备需求大环境度高，积体电路的设备的外资机会应高度重视。

3、重点标的

北方华创：国内积体电路的设备金龙

北方华创是国内积体电路的设备金龙，主要供应商有数中芯国际、长江加载、华虹上市日本公司、隆基股份、三安光电等，主要分布于晶体管、积体电路节共约能源、风电光伏等多个各个领域。

因为下游市场需求强，日本公司积体电路弹药及电子电器业务持续请于长。2022年1至2年初，日本公司构建民营企业13.66亿元，上半年请于长共约135%；新请于交货少于30亿元，上半年请于长少于60%。

芯源旋：国内涂胶见光的设备金龙

芯源旋主营厂家包含光刻工序涂胶见光的设备和单片式湿法的设备两大类，可用于 8/12英寸单电子元件管控（前道电子元件加工和后道先进填充娱乐节目）及6英寸及以下单电子元件管控（如化合物积体电路、MEMS、LED集成电路仿造等娱乐节目）。

日本公司采购的涂胶见光的设备厂家顺利刷新国内制造商垄断并填补国内空白，前道电子元件加工娱乐节目构建小批量替代；在晶体管仿造后道先进填充、化合物、MEMS、LED集成电路仿造等娱乐节目，之前顺利构产替代。前道电子元件加工各个领域用单片式清洗机SpinScrubber的设备顺利构产替代。

日本公司前道娱乐节目供应商有数中芯国际、北京华力、武汉新芯、厦门士兰集科等国内多家 Fab 厂；后道先进填充关的的设备的供应商有数惠普、长电科技、中芯庆元等国内中路代工。

2021年，日本公司民营企业8.29亿元，上半年大请于151%，销售额0.77亿元，上半年大请于58%。

截至2021年初，日本公司报价负债左右3.5亿元，较20年初请于166%，货品则共约9.4亿元，显现2022年强孕育动量。

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